Anpassung bestehender Lösungen
Die Mehrzahl unserer Kunden besitzen bereits Risikoabsicherungen. Wir erklären die aktuelle Lösung, zeigen auf, was am Markt "state of the art" ist, informieren über die Unterschiede und passen dann auf Wunsch die derzeitigen Lösungen so an, dass diese innerhalb der Möglichkeiten optimiert werden. Einen Wechsel des Risikoträgers bedarf es dabei nicht unbedingt.
Eine Anpassung an evtl. Veränderungen erfolgt dann von uns regelmässig durch die Jahresdeklarationen sowie in einem Rhythmus von drei bis fünf Jahren generell über alle Risikoabsicherungen hinweg.
Neue Risiken, z.B. bei Neugründungen
Der Alltag ändert sich stets und ständig. Partnerschaften entstehen, die Familie vergrössert und verändert sich, neue Produkte oder Dienstleistungen werden angeboten und unsere Kunden gründen ein Unternehmen und befinden sich dadurch plötzlich in einer anderen Ausgangslage als bisher.
Wir geben eine Gesamtübersicht: Gründen, Beraten, Unterstützen und versichern so, dass die Risiken auch noch in zwei, drei oder auch fünf Jahren optimal abgedeckt sind.
Generationenwechsel
Bestehendes sollte stets erhalten und bewahrt bleiben. Beim Übergang von einer zur nächsten Generation oder bei der Nachfolgeplanung oder Kauf einer Gesellschaft ist das nicht immer so einfach. Unterschiedliches Wissen, Hintergründe, Partnerschaften oder auch Wünsche kommen auf den Prüfstand.
Wir zeigen auf, was es zu beachten gibt, wie ein Wechsel im Regelfall und optimiert stattfinden kann und welche Chancen durch die Veränderungen entstehen.